Articles sur : Organisme de formation, CFA

Comment transmettre mes données au Tableau de bord ?

2 modes de transmission possibles

Deux solutions vous permettent de transmettre vos données au Tableau de bord :

Directement depuis votre logiciel de gestion (ERP) : le tableau de bord est interfaçable avec les principaux outils de gestion : la liste des logiciels de gestion interfacés avec le tableau de bord est consultable sur la page d’accueil. Vous la retrouvez également sur votre parcours de transmission des données, directement sur le site du tableau de bord.
Vous trouverez des informations complémentaires ci-dessous👉 Transmission des données via ERP

Les logiciels de gestion sont aussi dénommés ERP (Enterprise Ressource Planning ou PGI pour Progiciel de Gestion Intégré). Un ERP est une solution logicielle qui permet d'unifier le système d’information d’une entreprise autour d'une base de données unique.
La plupart des ERP dédiés aux organismes de formation proposent des fonctionnalités telles que la gestion et le suivi des apprenants, la gestion des plannings de formation, la gestion des formateurs, la facturation, etc.

Si vous n’utilisez pas l’un de ces logiciels ou si vous n’en avez pas, vous pouvez transmettre vos effectifs sans logiciel supplémentaire grâce à une fonctionnalité accessible depuis votre espace personnel, onglet “Mes effectifs”. Me connecter. Vous trouverez des informations complémentaires ci-dessous👉 Transmission des données via fichier Excel

Transmission des données via ERP

Comment configurer mon ERP ?

Mode opératoire pas-à-pas

Vous devez tout d’abord vérifier que votre logiciel de gestion (ERP) est interfacé avec le Tableau de bord.
La liste des ERP interfaçés actuellement avec le Tableau de bord est visible sur cette page.

Dans votre espace, accédez (dans la barre de navigation) à l’onglet “Paramètres”

Onglet Paramètres - configuration d'ERP

Puis sélectionnez “Vous avez un ERP ?”

Choix de méthode - configuration ERP

Sélectionnez l’ERP que votre établissement utilise.

Sélection - configuration de l'ERP

Si vous avez sélectionné Gesti, Ypareo et SC Form, il vous faudra générer une clé d’échange et la coller dans votre ERP.

Voici les différents tutoriels pour réaliser la démarche :
Yparéo (éditeur Ymag)
SC Form
Gestibase
FCA Manager
Aimaira

Tutoriel vidéo

Puis-je être accompagné dans la connexion de mon ERP au Tableau de bord ?

Situation 1 : vous utilisez un des logiciels de gestion (ERP) branchés au tableau de bord, vous pouvez transmettre vos données en quelques clics en vous appuyant sur les documents pas à pas transmis par votre fournisseur d’ERP et disponibles ci-dessus.

Situation 2 : vous utilisez un autre logiciel de gestion (ERP) qui n'est pas encore branché, transmettez-leur ce lien pour qu’ils puissent se brancher au Tableau de bord.
En attendant que votre demande soit prise en compte, vous pouvez transmettre vos effectifs sans logiciel supplémentaire grâce à une fonctionnalité accessible depuis votre espace personnel (voir ci-dessous Situation 3).

Situation 3 : vous utilisez vos propres outils de suivi de vos effectifs en apprentissage, vous pouvez transmettre vos effectifs sans logiciel supplémentaire grâce à une fonctionnalité accessible depuis votre espace personnel, onglet “Mes effectifs”. Pour plus d'information, consultez la section "Transmission des données via fichier Excel" ci-dessous.

L’équipe du tableau de bord reste également à vos côtés pour vous accompagner : suivez ce lien pour soumettre une demande.

J'ai changé d'ERP, je n'ai pas ou plus d'ERP, comment puis-je transmettre mes données ?

Vous transmettiez déjà vos données et vous avez changé d’ERP ou alors vous venez juste de mettre en place un ERP : paramétrez votre nouvel ERP à l’aide des documents que vous retrouvez ci-dessus

Vous transmettiez déjà vos données automatiquement via votre ERP mais vous n’en utilisez pas (ou plus) : vous pouvez transmettre vos données directement sur l’interface. Sur votre espace, cliquez sur “Paramètres” et configurez votre moyen de transmission, puis téléversez vos effectifs manuellement. Pour plus d'information, consultez la section "Transmission des données via fichier Excel" ci-dessous.